Trayectoria del patrimonio
Evolución histórica del patrimonio neto, con referencia adicional de capital invertido y deuda pendiente.
Insights clave
Lectura ejecutiva de concentración, liquidez y apalancamiento.
Asignación por tipo
Distribución sobre activos positivos del snapshot activo y lectura histórica del peso relativo por categoría.
Lectura temporal del peso relativo de cada tipo en cada snapshot.
Top posiciones
Mayor peso económico dentro del snapshot seleccionado.
Rentabilidad y performance
Beneficio por tipo de activo
Evolución del beneficio agregado por categoría con los filtros activos.
Plan de aportaciones
Aportación mensual por activo
Distribución apilada por mes para ver dónde se concentra el esfuerzo de inversión recurrente.
Resumen anual
Totales y ranking de aportación para entender qué activos concentran el plan.
Comparación de snapshots
Selecciona dos fechas para contrastar patrimonio, aportación, liquidez y deuda bajo los filtros actuales.
Comparativa
Entre dos snapshots seleccionados.
Detalle de posiciones
Vista completa del snapshot activo, con valor, aportación, beneficio y rentabilidad estimada.
| Posición | Tipo | Valor | Aportación | Beneficio | Rentabilidad |
|---|